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（图片来源：REUTERS）OpenAI 和 NVIDIA 为价值数十亿美元的“循环交易”生态系统增添了新成员。 10月13日晚间，OpenAI宣布与芯片巨头博通（纳斯达克股票代码：AVGO）达成战略合作伙伴关系，共同部署博通设计的10吉瓦（GW）规模的AI加速芯片集群。同时，两家公司预计从2026年下半年开始部署AI加速芯片机架和网络系统，并在2029年底完成全部部署。还有消息称，OpenAI自研的AI芯片基于ARM架构，将与ARM、甲骨文等公司合作。与此同时，OpenAI已经签署了价值超过1万亿美元的数据中心和芯片交易，该公司还计划在博通芯片上再投资数百亿美元。这是 OpenAI 与第三个芯片公司在短短一个月内联合宣布的最大协议。据统计，除了OpenAI此前与NVIDIA和AMD、OpenAI计划建设总计超过26GW的AI加速集群，并围绕NVIDIA、OpenAI和AMD形成数十亿美元的“循环交易”生态系统。与此同时，NVIDIA开始“搞混”。 10 月 14 日凌晨，NVIDIA 宣布正在与 Meta 和 Oracle 合作，升级至基于 NVIDIA Spectrum-X 以太网交换机的 AI 数据中心网络。在此过程中，甲骨文将建设千兆瓦级的人工智能工厂，由 NVIDIA 的 Vera Rubin 架构加速并通过 Spectrum-X 以太网互连。 10月14日早间，与NVIDIA合作的国产芯片公司英诺创科（02577.HK）在港交所宣布，NVIDIA支持其架构的全GaN电源解决方案，支持800VDC电源，从而为AI数据中心带来进步并满足功耗要求。宣布实现更高效率和更高功率密度，同时减少二氧化碳排放s。为新一代人工智能工厂提供动力。 NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋表示，万亿参数模型正在将数据中心转变为千兆瓦级人工智能工厂。 Spectrum-X 不仅仅是更快的以太网，它还是人工智能工厂的神经系统，帮助大公司连接数百万个 GPU 来构建巨型计算机来训练有史以来最大的模型。 OpenAI 现在已经具备了“点石成金”的能力，博通的股价今早也随之上涨。 10月13日美国股市收盘时，博通上涨近10%。英伟达（NASDAQ:NVDA）上涨2.82%，亚马逊（NASDAQ:AMZN）上涨1.71%。 Innosec香港股票10月14日开盘上涨16%，截至发稿时，股价已上涨16.15%，目前交易价格为89.90港元，销售额为1.74亿港元。 OpenAI 正式宣布推出自主研发的 AI 芯片：Broadcom 打造的核心包含 GP T 型 ASIC。 10月13日晚，OpenAI重新租用了一个 28 分钟的播客，详细介绍了其与 Broadcom 的合作进展。博通半导体解决方案总裁 Charlie Kawwas（左二）、博通总裁兼首席执行官陈富阳（左三）、OpenAI 联合创始人兼首席执行官 Sam Altman（右二）以及 OpenAI 联合创始人兼总裁 Greg Brockman（右一）。 Altman 表示，博通和 OpenAI 宣布了一项合作战略，部署由 OpenAI 设计的 10 吉瓦 (GW) 定制人工智能芯片。其中，OpenAI将设计AI芯片和系统，并与博通合作开发和部署。两家公司将共同开发包括博通芯片和以太网解决方案在内的系统，以实现纵向和横向扩展。据说1吉瓦相当于100万千瓦，一般家庭的最大能耗据信约为10千瓦。这意味着 1 吉瓦的电力可以同时为大约 100,000 个家庭供电，相当于相当于一个核反应堆的能耗，10吉瓦相当于纽约市的能源需求峰值。 Altman 表示，过去 18 个月以来，两家公司一直在合作设计一款新的定制芯片，最近又开始开发一套完整的定制系统。 OpenAI 所有者使用该模型来设计该芯片。 “你可以从许多不同的角度来看待人工智能基础设施的建设，这可以说是人类历史上最大的协作工业项目。” “一旦明确了世界需要多少计算能力和推理能力，我们就开始思考：我们能否专门针对特定的工作负载打造一款芯片？博通显然是世界上最好的合作伙伴，”奥特曼说。 Broadcom 总裁兼首席执行官 Fuyang Chen 表示，OpenAI 初创公司正在重新思考这项技术，从晶体管开始，到有人向 ChatGPT 提问时会发生什么情况结束。 “优化整个堆栈可以显着提高效率，这将导致陈富阳表示：“如果你制造自己的芯片，你就能掌控自己的命运。”OpenAI 表示，与 OpenAI 与 Nvidia 和 AMD 的交易不同，博通的交易不包括投资或股权部分。两家公司没有透露交易的财务条款，OpenAI 发言人拒绝透露该公司将如何为该芯片融资。OpenAI 联合创始人兼总裁 Greg Brockman 表示，仅 10 吉瓦的计算能力不足以支持 OpenAI 实现通用人工智能 (AGI) 的愿景。博通半导体解决方案集团陆军预备役总裁查理·卡瓦斯 (Charlie Kawas) 表示：“与我们想要的目标相比，这只是杯水车薪。” “达到我们所说的水平并不容易。” “如果我们以铁路为例，大约需要一个世纪的时间才变得至关重要 基础设施。以互联网为例，大约花了 30 年的时间才实现。花了一年的时间。但我认为将需要不到五年的时间。 Bloomberg Intelligence 分析师 Mandeep Singh 表示：“OpenAI 可能试图效仿谷歌，后者正在利用博通的技术以更低的成本制造自己的 TPU 芯片。Ogle 与博通合作的成功可能会导致 OpenAI 选择博通，而不是 Marvell 等其他厂商。事实上，在过去的六个月里，OpenAI 已经与 Nvidia、AMD 和 甲骨文。总交易量达数万亿美元，所谓“循环贸易”模式已经形成，备受关注。 “在 20 世纪 90 年代末，循环交易通常侧重于初创公司之间的广告和交叉销售，公司相互购买服务以增加感知增长。”保罗·卡沃（Paulo Cavo），哈佛大学肯尼迪学院高级研究员。卡宝表示，现在的AI公司都有有形的产品，但是 他们花钱的速度仍然快于赚钱的速度。伯恩斯坦再保险搜索分析师 Stacey Rasgon 本周表示，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 有能力在十年内颠覆全球经济，并有可能带领我们实现所承诺的目标。土地。我们仍然不知道会发生什么情况。 NVIDIA普及中国供应商 黄仁勋：中美芯片差距只有几纳秒近期，NVIDIA位于苏州的中国氮化镓电源供应商Innosec备受关注。 10 月 14 日，Innosec 宣布与 NVIDIA 合作，确保其 800 VDC 电源架构扩展其新一代 GPU 路线图。它也是唯一一家被选为英伟达能源合作伙伴的中国芯片公司。 Innosec成立于2017年。 据悉。一家专注于第三代镓氮化物半导体芯片研发和制造的高科技公司。公司产品主要包括分立器件、集成电路、晶圆和模块。截至2023年底，我nnosec在分立氮化镓器件出货量方面位列全球氮化镓功率半导体公司第一，市场份额为42.4%。 Innosec的创始人是曾在NASA工作的“芯片女王”罗威威（我在NASA工作了15年，从项目经理到首席科学家。右图是Innosec创始人兼总裁罗威威。2014年，Navis半导体成为全球第一家推出氮化镓功率芯片的公司，致力于氮化镓材料芯片的研究、开发和全球应用。罗 伟伟认为这是中国追赶芯片的机会，于是决定回国成立Innosec、opTo，在第三代半导体上实行IDM全产业链模式，将设计、制造、销售掌握在自己手中。 2017年11月，英诺赛克建成国内首条8英寸硅基氮化镓外延及芯片生产线。 2020年业绩rInnosec 8英寸芯片产品的利用率达到92%。公司在全球率先实现8英寸硅片氮化镓量产，也是全球唯一一家提供全电压谱硅氮化镓半导体产品的工业规模公司。 Innosec的8英寸硅基氮化镓晶圆大批量生产技术可以将每片晶圆的裸片产量提高80%，并减少单芯片产量。与硅晶圆和 6 英寸氮化镓相比，成本降低 30%。 2024年12月30日，Innosec在香港联交所挂牌上市。当时IPO筹集资金14.51亿港元，随后市值近300亿港元。近几个月不断有“英伟达进入供应链”的消息传出。震惊了市场。今年5月，英伟达宣布，由于AI工作负载呈指数级增长，数据中心的电力需求正在增加。传统 54V 机架无法支持兆瓦 (MW) sc现代人工智能工厂中部署的啤酒架。从 2027 年开始，NVIDIA 将率先过渡到 800V HVDC 数据中心电力基础设施，以支持 1 MW 及以上的 IT 机架。为了加速部署，NVIDIA 正在与数据中心电气生态系统的主要行业合作伙伴进行合作。这其中包括Innoscience作为芯片供应商。此后，Innosec股价从40港元左右飙升至106港元，市值最后突破700亿港元。今年10月，Innosec宣布拟配售2070万股新H股，占新增发行H股的3.9%，占新增流通股总数的2.3%。发行价格为每股75.58港元，预计发行募集资金总额为15.6亿港元。 Innosec宣布，募集资金15.6亿港元中，约31%资金将用于扩大产能和不断改进产品，24%将用于偿还有息债务，45%将用于营运资金和企业用途。一般性陈述。据悉，中信证券为独家总安排人，中信证券和海通国际为其联席配售代理。今天，Innosec正式宣布推出全球首款800V直流全链路氮化镓（GaN）电源解决方案，与NVIDIA合作交付全球唯一的800V转0.6V全链路氮化镓（GaN）解决方案。据Frost & Sullivan称，氮化镓功率半导体行业正在快速增长。预计到2028年全球市场规模将达到501亿元，占全球功率半导体市场的10.1%。与传统硅材料相比，氮化镓凭借高频、高电压支持、高电子迁移率等性能优势，在电动汽车、数据中心、太阳能电站等领域展现出广泛的应用潜力。我正在做。在今年年初的NVIDIA GTC大会上，黄仁勋首次提出了AI工厂的概念。他将其定义为一种将人工智能开发与工业流程相结合的新型生产力基础设施，涵盖整个人工智能工作流程：数据收集、训练、微调和大规模推理。通过消耗能源和计算能力，大规模生产成为可能。”黄仁勋认为，AI工厂将成为继电力和互联网之后的第三大社会基础设施。现在，NVIDIA宣布成立800V高压直流(HVDC)电源供应商联盟，建设下一代兆瓦(MW)级单机架AI数据中心。黄仁勋日前表示， 芯片产业是一个现代产业，可以说是活力型、创业型、高科技型。中国人力资源丰富，内部竞争激烈。我们必须竞争，因为研发和芯片制造潜力巨大。黄任勋强调，美国应该将技术传播到世界各地，并通过允许其技术产业在包括中国市场在内的全球竞争中最大化其影响力。 “中国有兴趣在投资、竞争和互动的外国公司之间形成激烈的竞争。” “他们也想走出中国，参与全球竞争。” （本文作者 | 林志佳）想要了解有关全球市场、跨国企业和中国经济的更详细分析和独特见解，欢迎访问《巴伦周刊》中文官网。
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